Esta pantalla permite gestionar documentos electrónicos de retenciones en el sistema. Las retenciones son documentos fiscales clave que necesitan ser registrados y enviados al Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) para su autorización.
A continuación, se detalla cada sección de esta pantalla.
1. Encabezado del Módulo
Se identifica el módulo de Retenciones, dentro de la categoría de Facturación electrónica, proporcionando claridad sobre el propósito de esta sección.
2. Acciones Principales
En la parte superior derecha se encuentran los botones que permiten realizar las siguientes acciones:
- Nueva retención: Permite generar un nuevo documento de retención. Este proceso incluye registrar los datos del cliente, establecimiento, punto de emisión, valores retenidos y más.
- Filtrar: Ayuda a localizar documentos específicos mediante criterios como cliente, fecha, estado u otros atributos relevantes.
- Exportar: Descarga la lista de retenciones en formatos como Excel o PDF, útil para reportes o documentación.
3. Tabla Principal
La tabla central organiza los datos de las retenciones existentes, con columnas que describen información clave de cada documento:
- #: Número de identificación del documento en la lista.
- Cliente: Incluye la identificación del cliente (RUC o cédula) y su nombre completo.
- Establecimiento: Código del establecimiento que emite el documento.
- Punto de emisión: Código del punto de emisión asociado.
- Documento: Número único del documento electrónico de retención.
- Fecha de creación: Fecha y hora en la que se registró la retención en el sistema.
- Fecha de emisión: Fecha oficial en la que se emitió la retención.
- Estado: Refleja el estado actual del documento, que puede ser:
- Sin enviar: Documento aún no enviado al SRI para autorización.
- Autorizado: Documento aprobado por el SRI.
- Recibido en SRI: Documento en proceso de verificación en el sistema del SRI.
- No autorizado: Documento rechazado por el SRI, requiere corrección.
- Firmado: Documento firmado digitalmente, pero aún no enviado.
- Anulada: Documento anulado.
- Subtotal: Monto base del documento antes de aplicar impuestos.
- Impuestos: Total de impuestos retenidos en el documento.
4. Opciones en la Tabla
Cada fila incluye las siguientes acciones específicas para cada documento:
- Emitir documento electrónico: Envía el documento al SRI para que pase de «Sin enviar» a «Autorizado» o «No autorizado» según el caso.
- Editar: Permite modificar los datos del documento antes de ser enviado.
- Borrar: Elimina el documento del sistema, si es necesario.
Casos de Uso
- Cumplimiento Fiscal: Garantiza que todas las retenciones sean gestionadas y enviadas al SRI para cumplir con las normativas tributarias.
- Control de Documentos Electrónicos: Ayuda a mantener el orden y la trazabilidad de cada documento con estados claros y accesibles.
- Gestión Automatizada: Con la función de emisión automática, los usuarios pueden optimizar el tiempo y evitar errores manuales.
Este sistema está diseñado para facilitar la administración de las retenciones electrónicas, asegurando que todos los documentos sean gestionados de manera eficiente y cumplan con los requisitos del SRI.