Esta pantalla está destinada a la gestión de proformas, documentos no obligatorios pero útiles para cotizaciones o propuestas comerciales. El sistema permite registrar, consultar y administrar las proformas de manera eficiente.
1. Encabezado del Módulo
En la parte superior se indica que esta sección pertenece al módulo de Proformas, dentro de la categoría de Ventas, asegurando que el usuario comprenda el contexto de la información.
2. Acciones Principales
En la parte superior derecha se encuentran accesos directos a las siguientes acciones:
- Nueva proforma: Permite crear una nueva proforma ingresando detalles del cliente, productos o servicios, valores y fechas relevantes.
- Filtrar: Ayuda a buscar proformas específicas aplicando criterios como cliente, fecha de creación, subtotal u otros parámetros.
- Exportar: Descarga la lista de proformas en formatos como Excel o PDF para su uso externo, como reportes o análisis.
3. Tabla Principal
La tabla lista las proformas registradas, mostrando detalles esenciales para cada documento:
- #: Número de índice para identificar cada proforma en la lista.
- Cliente: Contiene el RUC o cédula del cliente y su nombre completo o razón social.
- Documento: Número único asignado a la proforma.
- Fecha de creación: Fecha y hora en que se registró la proforma en el sistema.
- Fecha de emisión: Fecha oficial de la emisión del documento.
- Subtotal: Valor base de la proforma, sin incluir impuestos.
- Impuestos: Monto de impuestos aplicados, como el IVA.
- Total: Suma del subtotal y los impuestos, reflejando el total propuesto.
4. Opciones en la Tabla
Cada proforma cuenta con las siguientes acciones:
- Descargar PDF: Genera una versión descargable de la proforma en formato PDF, lista para ser enviada al cliente.
- Editar: Permite modificar los datos de una proforma existente, como cliente, valores o productos.
- Borrar: Elimina la proforma del sistema, si ya no es necesaria.
Casos de Uso
- Propuestas comerciales: Facilita la creación y envío de cotizaciones a clientes de manera profesional y estructurada.
- Gestión de clientes: Permite registrar y rastrear las propuestas enviadas a cada cliente.
- Control interno: Ayuda a llevar un registro organizado de todas las proformas generadas, con la posibilidad de exportarlas para reportes.
Esta funcionalidad optimiza la gestión de proformas, brindando herramientas simples y prácticas para que las empresas administren sus propuestas comerciales de manera efectiva.