Clientes

La pantalla Gestión de Clientes permite a los usuarios administrar la información de los clientes registrados en el sistema. Está diseñada para ofrecer una experiencia intuitiva y eficiente, con funcionalidades claras para la creación, edición, eliminación y exportación de registros.

Elementos Principales

1. Tabla de Clientes
   • La tabla presenta la información de los clientes organizados en columnas:
     • #: Número de orden del cliente.
     • Tipo de empresa: Clasifica si el cliente es una «Empresa» o una «Persona Natural».
     • Identificación: Número único que puede corresponder al RUC o cédula del cliente.
     • Razón Social: Nombre del cliente o de la empresa registrada.
   • Cada fila incluye botones de acción:
     • Editar (botón azul): Permite modificar los datos del cliente.
     • Borrar (botón rojo): Elimina el registro del cliente.
2. Controles de Gestión
   • Botón + Nuevo cliente: Abre un formulario para registrar un nuevo cliente.
   • Botón Filtrar: Permite aplicar criterios para buscar o segmentar clientes específicos.
   • Botón Exportar: Descarga la lista de clientes en formatos como Excel o PDF.
3. Pie de Página
   • Contiene un enlace titulado «Comprobantes electrónicos emitidos», que redirige a otra sección relacionada.

Flujo Operativo

1. Registrar un nuevo cliente
   • Haz clic en el botón + Nuevo cliente.
   • Llena los campos del formulario con los datos del cliente.
   • Guarda los cambios para que el cliente aparezca en la tabla.
2. Editar un cliente existente
   • Localiza al cliente en la tabla.
   • Haz clic en el botón Editar.
   • Realiza las modificaciones necesarias y guarda los cambios.
3. Eliminar un cliente
   • Haz clic en el botón Borrar en la fila correspondiente.
   • Confirma la eliminación del cliente en la ventana emergente.
   • Si es que el cliente tiene algún movimiento no podrá ser eliminado.
4. Filtrar clientes
   • Haz clic en el botón Filtrar.
   • Ingresa los criterios de búsqueda (por ejemplo, tipo de empresa o razón social).
   • Aplica el filtro para ver los resultados.
5. Exportar la lista de clientes
   • Haz clic en el botón Exportar.
   • Selecciona el formato deseado (Excel, PDF, etc.).
   • Descarga el archivo en tu dispositivo.

Consideraciones Técnicas

• Roles y permisos: Solo los usuarios con permisos específicos pueden acceder a las funciones de edición y eliminación.
• Validación de datos: El sistema verifica que los campos obligatorios, como la identificación y la razón social, sean completados correctamente.
• Seguridad: La acción de borrar está protegida con un paso de confirmación para evitar eliminaciones accidentales.

Casos de Uso

• Gestión de Clientes Corporativos: Permite registrar y mantener actualizada la información de empresas y personas naturales.
• Exportación para Análisis: Facilita la generación de informes para análisis de datos fuera del sistema.
• Organización de Datos: La función de filtrado mejora la eficiencia al buscar clientes específicos.

Con esta pantalla, FacturaSoft ofrece a los usuarios una herramienta completa para la gestión y administración de clientes, optimizando los procesos internos y garantizando la organización de la información.