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Facturas de venta

Esta pantalla permite administrar las facturas electrónicas, que son documentos enviados al Servicio de Rentas Internas (SRI) para su autorización. La gestión incluye creación, edición, eliminación y descarga de documentos.

Encabezado del Módulo

El módulo se encuentra identificado como Factura, dentro de la categoría de Facturación electrónica, proporcionando claridad al usuario sobre su propósito.

Acciones Principales
  • Nueva factura: La sección de creación está diseñada para que el usuario pueda ingresar toda la información necesaria para generar una factura electrónica válida.
    • Formulario de Datos
      • Incluye los siguientes campos principales:
      • Establecimiento y Punto de emisión: Selección del origen del documento.
      • Cliente: Campo obligatorio para identificar al comprador.
      • Fecha de emisión: Fecha de registro del documento.
      • Consumidor final: Opción para marcar si el cliente es un consumidor final.
      • Detalles de los Ítems
        • En esta sección, el usuario puede agregar productos, servicios o ítems personalizados a la factura:
        • Código, Cantidad, Descripción, Precio sin IVA, Descuento y Total: Campos para cada ítem registrado.
    • Formas de Pago
      • Permite agregar métodos de pago relacionados con la factura. Si no se especifica una forma de pago, el sistema generará automáticamente los detalles necesarios para el SRI.
    • Acciones
      • Agregar producto/servicio/ítem: Botones para incluir diferentes tipos de elementos en la factura.
    • Crear: Genera la factura en el sistema, lista para ser firmada y enviada al SRI.
    • Atrás: Permite regresar al listado sin guardar cambios.
    • Filtrar: Ofrece herramientas para buscar facturas según diversos criterios, como cliente, fecha o estado.
    • Exportar: Descarga la lista de facturas en formatos como Excel para reportes o análisis externos.

Tabla Principal

La tabla muestra el listado de facturas registradas, con columnas que incluyen:

  • #: Número de orden para identificar el documento.
  • Cliente: Identificación del cliente (RUC o cédula) y su nombre completo.
  • Establecimiento y Punto de emisión: Códigos relacionados con la ubicación y origen del documento.
  • Documento: Número único asignado a la factura.
  • Fecha de creación y emisión: Fechas que indican cuándo se registró y emitió el documento.
  • Estado: Indica el estado actual del documento, como:
    • Sin enviar: Aún no enviado al SRI.
    • Autorizado: Aprobado por el SRI.
    • No autorizado: Rechazado por el SRI.
    • Recibido en SRI: En proceso de verificación.
    • Firmado: Documento firmado digitalmente, listo para envío.
    • Anulada: Documento invalidado.
  • Generó: Detalla quién creó el documento.
  • Subtotal, Impuestos, 10% de servicio y Total: Detalles monetarios desglosados.

Opciones en la Tabla

  • Descargar RIDE: Descarga la factura en formato PDF (RIDE – Comprobante de Documento Electrónico).
  • Editar: Permite realizar ajustes a una factura existente.
  • Borrar: Elimina el documento del sistema.

Casos de Uso

  • Cumplimiento Tributario: Asegura que las facturas cumplan con las normativas fiscales ecuatorianas.
  • Gestión Simplificada: Ofrece un flujo de trabajo claro y estructurado para registrar, editar y enviar documentos electrónicos.
  • Optimización del Proceso de Facturación: Permite gestionar de manera eficiente grandes volúmenes de facturación con opciones como filtros, exportaciones y descargas de RIDE.

Con este sistema, los usuarios pueden gestionar fácilmente sus facturas electrónicas, asegurando el cumplimiento legal y optimizando el proceso administrativo.