Esta pantalla permite administrar las facturas electrónicas, que son documentos enviados al Servicio de Rentas Internas (SRI) para su autorización. La gestión incluye creación, edición, eliminación y descarga de documentos.
Encabezado del Módulo
El módulo se encuentra identificado como Factura, dentro de la categoría de Facturación electrónica, proporcionando claridad al usuario sobre su propósito.
Acciones Principales
- Nueva factura: La sección de creación está diseñada para que el usuario pueda ingresar toda la información necesaria para generar una factura electrónica válida.
- Formulario de Datos
- Incluye los siguientes campos principales:
- Establecimiento y Punto de emisión: Selección del origen del documento.
- Cliente: Campo obligatorio para identificar al comprador.
- Fecha de emisión: Fecha de registro del documento.
- Consumidor final: Opción para marcar si el cliente es un consumidor final.
- Detalles de los Ítems
- En esta sección, el usuario puede agregar productos, servicios o ítems personalizados a la factura:
- Código, Cantidad, Descripción, Precio sin IVA, Descuento y Total: Campos para cada ítem registrado.
- Formas de Pago
- Permite agregar métodos de pago relacionados con la factura. Si no se especifica una forma de pago, el sistema generará automáticamente los detalles necesarios para el SRI.
- Acciones
- Agregar producto/servicio/ítem: Botones para incluir diferentes tipos de elementos en la factura.
- Crear: Genera la factura en el sistema, lista para ser firmada y enviada al SRI.
- Atrás: Permite regresar al listado sin guardar cambios.
- Filtrar: Ofrece herramientas para buscar facturas según diversos criterios, como cliente, fecha o estado.
- Exportar: Descarga la lista de facturas en formatos como Excel para reportes o análisis externos.
- Formulario de Datos
Tabla Principal
La tabla muestra el listado de facturas registradas, con columnas que incluyen:
- #: Número de orden para identificar el documento.
- Cliente: Identificación del cliente (RUC o cédula) y su nombre completo.
- Establecimiento y Punto de emisión: Códigos relacionados con la ubicación y origen del documento.
- Documento: Número único asignado a la factura.
- Fecha de creación y emisión: Fechas que indican cuándo se registró y emitió el documento.
- Estado: Indica el estado actual del documento, como:
- Sin enviar: Aún no enviado al SRI.
- Autorizado: Aprobado por el SRI.
- No autorizado: Rechazado por el SRI.
- Recibido en SRI: En proceso de verificación.
- Firmado: Documento firmado digitalmente, listo para envío.
- Anulada: Documento invalidado.
- Generó: Detalla quién creó el documento.
- Subtotal, Impuestos, 10% de servicio y Total: Detalles monetarios desglosados.
Opciones en la Tabla
- Descargar RIDE: Descarga la factura en formato PDF (RIDE – Comprobante de Documento Electrónico).
- Editar: Permite realizar ajustes a una factura existente.
- Borrar: Elimina el documento del sistema.
Casos de Uso
- Cumplimiento Tributario: Asegura que las facturas cumplan con las normativas fiscales ecuatorianas.
- Gestión Simplificada: Ofrece un flujo de trabajo claro y estructurado para registrar, editar y enviar documentos electrónicos.
- Optimización del Proceso de Facturación: Permite gestionar de manera eficiente grandes volúmenes de facturación con opciones como filtros, exportaciones y descargas de RIDE.
Con este sistema, los usuarios pueden gestionar fácilmente sus facturas electrónicas, asegurando el cumplimiento legal y optimizando el proceso administrativo.