En este documento, se explicará cómo llenar correctamente el archivo para cargar masivamente terceros al sistema FacturaSoft. Siga los pasos detallados para garantizar una carga exitosa:
Instrucciones Generales
- Uso de la plantilla:
- Asegúrese de no modificar las columnas o el formato de la plantilla.
Descargue la Plantilla
Descargue y utilice el documento de Excel llamado PlantillaTerceros como base para registrar sus terceros.
PASO 1: Abrir y revisar archivo PlantillaTerceros
La PlantillaTerceros está diseñada para facilitar la carga masiva de terceros en el sistema. En ella se incluyen 2 ejemplos que servirán como referencia:
- Primera fila: Títulos de cada columna.
- Segunda fila: Ejemplo de un tercero registrado como persona natural.
- Tercera fila: Ejemplo de un tercero registrado como compañía.
- Asegúrate de seguir estos ejemplos para completar cada campo de manera adecuada según las características del tercero que deseas cargar.
- Es importante que los títulos de las columnas no sean modificados, debido a que el sistema requiere estos nombres exactos para procesar los datos correctamente.
PASO 2: Completar la plantilla
En este paso, ingresaremos los datos correspondientes a los terceros que se necesite cargar en el sistema. Es importante completar la plantilla de manera precisa para garantizar que la información se registre correctamente.
A continuación, explicaremos en detalle cómo llenar cada uno de los campos de la plantilla para que no existan confusiones y puedas registrar correctamente tus terceros.
- Type:
- Define cómo se registrará el tercero en el sistema. Este campo es fundamental para categorizar a los terceros.
- Este campo es obligatorio.
- Si se quiere registrar una persona natural, colocar en este campo Individual.
- Si se quiere registrar una compañía, colocar en este campo Company.
- Document type:
- Especifica el tipo de documento con el que se registrará al tercero.
- Este campo es obligatorio.
- Si se quiere registrar el tercero con RUC, colocar en este campo el valor 4.
- Si se quiere registrar el tercero con cédula de identidad, colocar en este campo el valor 5.
- Document:
- Este campo debe contener el número de documento de identificación del tercero.
- Este campo es obligatorio.
- Número válido correspondiente al tipo de documento seleccionado en el campo Document_type.
- Business name:
- Debe contener la razón social del tercero. En caso de no tener una razón social, se deben colocar los nombres y apellidos completos del tercero.
- Este campo es obligatorio.
- Tradename:
- Debe contener el nombre comercial del tercero. Si no se dispone de un nombre comercial, se debe colocar el mismo valor de la razón social (nombres y apellidos completos del tercero).
- Este campo es obligatorio.
- Address:
- Debe contener la dirección física del tercero.
- Este campo es obligatorio.
- Dirección completa que incluya calles, número, y cualquier otra referencia relevante.
- Email:
- Debe contener el correo electrónico del tercero.
- Este campo es obligatorio.
- Phone:
- Debe contener el número de teléfono asociado al tercero
- Este campo es obligatorio.
- State:
- Debe contener la provincia o estado del tercero.
- Este campo es obligatorio.
Ejemplo completo de plantilla

PASO 3: Preparación del Archivo CSV
Una vez que todos los registros estén llenos y validados según las especificaciones descritas, se deben seguir los siguientes pasos:
- Guardar el archivo:
- Asegúrate de que todos los datos estén completos y no haya campos obligatorios vacíos.
- Guarda el archivo en formato CSV separado por comas.
- Cómo guardar en formato CSV:
- Ve a Archivo → Guardar como.
- Selecciona el tipo de archivo: CSV (delimitado por comas) (.csv).
- Asegúrate de que los datos estén correctamente delimitados por comas.
- Validación previa:
- Antes de cargar el archivo en el sistema, verifica que:
- No existan columnas o filas vacías adicionales.
- El archivo contiene solo los datos necesarios según esta plantilla.
- Los datos se encuentran separados por comas.
- Antes de cargar el archivo en el sistema, verifica que:
PASO 4: Carga masiva de terceros
- Una vez dentro del sistema de FacturaSoft, dirígete al menú superior y selecciona la opción FacturaSoft.
- Selecciona el módulo de Terceros → Carga Masiva.
Esto te llevará a una interfaz donde podrás cargar tu archivo CSV de terceros.

PASO 5: Cargar archivo de terceros (CSV)
- Haz clic en el botón “Seleccione archivo”:
- Busca el archivo CSV que contiene los registros de terceros y selecciónalo.
- Asegúrate de que el archivo esté en formato CSV y cumpla con las especificaciones de formato establecidas.
- Una vez seleccionado el archivo, haz clic en el icono de subir archivo.
- El sistema procesará el archivo y validará la información contenida.
- Si el archivo se carga correctamente, el sistema confirmará la operación.
