Temario Ir a Menú

Links de pago

Cobros Recurrentes

Solicitudes

El módulo de Solicitudes de Pago en Pagomedios es una herramienta diseñada para que los usuarios de la plataforma puedan generar, gestionar y enviar solicitudes de pago de manera fácil y rápida a sus clientes. Este módulo permite seleccionar diferentes formas de pago y realizar un seguimiento detallado del estado de cada solicitud, asegurando transparencia y eficiencia en los procesos de cobro.

Vista General de las Solicitudes

La tabla principal muestra un resumen de todas las solicitudes de pago generadas. A continuación, se detalla cada columna y función:

  1. # (Número de Solicitud)
    • Número consecutivo que identifica cada solicitud de forma única, facilitando su referencia.
  2. Identificación
    • Muestra el número de cédula, RUC o identificación del cliente a quien se dirige la solicitud.
  3. Cliente
    • Nombre completo o razón social del cliente. Esta información es útil para identificar claramente al destinatario del pago.
  4. Teléfonos
    • Número de contacto del cliente. Permite realizar seguimiento personalizado o solucionar cualquier inconveniente relacionado con el pago.
  5. Referencia
    • Un código único generado por la plataforma para identificar la solicitud de pago. Este código es crucial para búsquedas rápidas y auditorías.
  6. Descripción
    • Breve detalle sobre el motivo o propósito de la solicitud de pago (por ejemplo, «Certificado Digital en archivo PFX – Persona Natural sin RUC»).
  7. Fecha de Creación
    • Fecha y hora en que se generó la solicitud de pago, registrada en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
  8. Total
    • Monto total de la solicitud, incluyendo impuestos si corresponde.
  9. Estado
    • Indica el estado actual de la solicitud:
      • Pagado: El cliente ha completado el pago.
      • Pendiente: El pago aún no ha sido realizado.
      • Rechazado: La solicitud fue rechazada por el banco emisor de la tarjeta o la red de cobro.
      • Reversado: La transacción fue reversada.
  10. Acciones
    • Ver comprobante: Descarga o visualiza el comprobante de pago cuando el estado es «Pagado».
    • Abrir link: Abre el enlace para enviar al cliente y facilitar el pago cuando el estado es «Pendiente».

Opciones de Interacción

  1. Nueva Solicitud
    • Crea una nueva solicitud de pago con múltiples configuraciones según las necesidades del usuario.
  2. Filtrar
    • Permite buscar solicitudes específicas utilizando criterios como nombre del cliente, fecha de creación, estado, monto, entre otros.
  3. Exportar
    • Descarga la lista completa de solicitudes en formato Excel para auditorías o análisis financiero.

Creación de una Nueva Solicitud

La pantalla de Nueva Solicitud es el espacio donde los usuarios pueden personalizar y generar solicitudes de pago. Cada campo y opción está diseñado para adaptarse a diversas situaciones de cobro:

  1. Cliente
    • Selecciona al cliente desde la lista de contactos o ingresa sus datos manualmente.
  2. Subtotal con Impuestos y sin Impuestos
    • Calcula automáticamente los valores según el tipo de transacción.
    • Los impuestos pueden configurarse dependiendo de las regulaciones fiscales locales.
  3. Descripción
    • Especifica el propósito del pago (por ejemplo, «Renovación de suscripción anual»).
  4. Generar Factura
    • Activa esta opción si deseas que el sistema genere automáticamente una factura electrónica asociada al pago.
  5. Métodos de Pago
    • Pago con tarjeta de crédito/débito: Permite al cliente pagar con las principales marcas de tarjetas, como Visa, MasterCard, American Express, Diners y Discover.
    • Personalización de diferidos: Activa esta opción para ofrecer pagos diferidos con intereses en plazos configurables (3, 6, 9 o 12 meses).
    • Pago con Deuna: Alternativa para pagos rápidos mediante billeteras digitales locales.
    • Transferencias y efectivo: Opciones para clientes que prefieren métodos de pago tradicionales.

Cómo Funciona el Proceso de Solicitudes de Pago

  1. Generación de la solicitud
    • El usuario crea una solicitud, especificando los datos del cliente, el monto y las formas de pago disponibles.
  2. Envío al cliente
    • Una vez creada, la solicitud puede ser enviada al cliente mediante el enlace generado o a través de canales personalizados (correo electrónico, WhatsApp, etc.).
  3. Pago del cliente
    • El cliente recibe la solicitud y selecciona la forma de pago más conveniente:
      • Tarjeta de crédito/débito.
      • Transferencias o efectivo.
  4. Seguimiento y gestión
    • El usuario puede monitorear el estado de cada solicitud en la tabla de solicitudes y generar reportes para análisis contable.

Consejos para Maximizar el Uso del Módulo de Solicitudes

  • Configura métodos de pago diversificados: Esto mejora la tasa de éxito en los cobros, ya que los clientes tendrán opciones flexibles.
  • Personaliza las descripciones: Un detalle claro en la descripción facilita que el cliente comprenda el motivo del cobro.
  • Envía recordatorios: Utiliza el enlace generado para reenviar solicitudes pendientes a los clientes.
  • Exporta reportes regularmente: Mantén un respaldo actualizado de todas tus solicitudes y pagos para auditorías y conciliaciones financieras.

El módulo de solicitudes es una herramienta poderosa que centraliza y simplifica la gestión de cobros, brindando una experiencia eficiente tanto para los usuarios de Pagomedios como para sus clientes finales. Si necesitas más ayuda, consulta los recursos disponibles en Abitmedia Academy o contacta al equipo de soporte.