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Cobros Recurrentes

Cobro manual

El módulo de Cobros Manuales permite realizar cobros específicos a pagadores utilizando una o varias tarjetas tokenizadas asociadas a su cuenta. Esta funcionalidad es ideal para operaciones que requieren mayor flexibilidad o para cobros no programados.

Pantalla Principal: Listado de Cobros Manuales

Esta sección muestra todos los cobros manuales realizados, junto con sus detalles. Los campos principales son:

  1. #: Número consecutivo del cobro.
  2. Cliente: Nombre del cliente o razón social.
  3. Tarjeta: Número de tarjeta parcialmente enmascarado utilizada para el cobro.
  4. Descripción: Detalle o concepto del cobro realizado.
  5. Fecha de creación: Fecha y hora en que se creó el cobro.
  6. Total: Monto cobrado al cliente.
  7. Estado:
    • Pagado: Cobro realizado exitosamente.
    • Reversado: Cobro revertido.
  8. Acciones:
    • Ver comprobante: Disponible para transacciones exitosas; muestra el comprobante del cobro.
    • Reversar: Permite deshacer el cobro si fue realizado por error o si requiere ajustes.

Detalles del Cobro

Al expandir un registro, se muestran datos adicionales de la transacción, incluyendo:

  • Fecha: Momento exacto en que se procesó la transacción.
  • Estado: Confirmación del resultado del cobro.
  • ID de transacción: Identificador único asignado a la operación.
  • Autorización: Código emitido por el sistema para validar el cobro.
  • Lote: Número del lote donde se agrupa la transacción.
  • Modo de pago: Especifica si la operación fue en cuotas o en corriente.
  • Marca de tarjeta: Tipo de tarjeta utilizada (por ejemplo, Mastercard, Visa).
  • Mensaje: Confirmación o detalles adicionales de la operación (por ejemplo, «Transacción aprobada»).

Proceso para Crear un Nuevo Cobro Manual

Desde esta vista, los administradores pueden configurar un cobro manual mediante el siguiente formulario:

  1. Formulario de Cobro:
    • Cliente: Seleccionar al cliente asociado al cobro.
    • Tarjeta: Seleccionar una tarjeta tokenizada asociada al cliente.
    • Descripción: Indicar el motivo o detalle del cobro.
    • Subtotal con impuestos: Especificar el monto total que incluye impuestos.
    • Impuestos: Seleccionar los impuestos aplicables según corresponda.
    • Subtotal sin impuestos: Monto base sin impuestos (calculado automáticamente).
    • Total: Monto final a cobrar.
    • Idioma: Configurar el idioma para las notificaciones.
    • Generar factura: Activar si se requiere emitir factura para el cobro.
  2. Ejecución del Cobro:
    • Una vez configurado, el sistema realiza el cobro directamente a la tarjeta seleccionada.
    • Si el cobro es exitoso, se genera un comprobante y el monto se registra en el historial del cliente.
  3. Reversión de Cobros:
    • Si un cobro necesita ser revertido, el administrador puede hacerlo desde el listado principal utilizando el botón Reversar.

Ventajas del Módulo de Cobros Manuales

  1. Flexibilidad:
    • Permite realizar cobros fuera de los flujos regulares, adaptándose a necesidades específicas.
  2. Seguridad:
    • Usa tarjetas tokenizadas para proteger los datos sensibles durante el proceso.
  3. Control Total:
    • Los administradores tienen acceso completo para configurar, revisar y revertir cobros según sea necesario.

Casos de Uso Típicos

  • Cobros adicionales por servicios no previstos.
  • Ajustes o regularización de pagos pendientes.
  • Cobros únicos para conceptos especiales.